Разработка товарной политики АО "Стройматериалы"
2.2. Промышленность строительных материалов Белгородской области. Конъюнктура рынка стройматериалов
Промышленность строительных материалов одна из старейших отраслей области. Еще в1779 году в Белгороде было расположено 13 известковых и 4 кирпичных завода, чему способствовало наличие сырья для производства строительных материалов, рост потребностей народного хозяйства и населения региона в строительных материалах. Но скачком в развитии отрасли послужило освоение богатств КМА, повлекшее за собой производственное и жилищное строительство, строительство объектов соцкультбыта, что привело к росту производства строительных материалов.
В начале 90-х, в связи со снижением темпов строительства, значительно сократилась потребность в строительных материалах. По этой причине, из-за недостатка материальных оборотных средств и другим причинам начался спад производства в отрасли, по ряду важнейших видов изделий он продолжается.
"right">Таблица 2.2.1.Основные показатели работы промышленности строительных материалов
1999 |
2000 |
2001 |
||
Число действующих предприятий (на конец года) |
189 |
144 |
146 |
|
Объем промышленной продукции, млн. руб. |
2093,7 |
3096,1 |
4090,8 |
|
Индекс промышленного производства, в % к предыдущему, год у |
149,4 |
79,3 |
101,1 |
Среднегодовая численность промышленно-производственного персонала, тыс. человек |
14,0 |
14,9 |
14,5 |
|
в том числе рабочие |
11,7 |
12,3 |
12,0 |
|
Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток),. млн. руб. |
289,4 |
298,5 |
431,2 |
|
Уровень рентабельности (по крупным и средним предприятиям),% |
17,3 |
12,7 |
13,7 |
|
Снижение (-), повышение затрат на один рубль продукции, в% к предыдущему году |
-2,2 |
4,2 |
-0,8 |
Прослеживается тенденция сокращения действующих предприятий при относительно стабильной численности производственного персонала.
Помимо предприятий, где производство строительных материалов является основным видом деятельности, продукцию для стройиндустрии производят и предприятия других отраслей экономики. По данным годовой отчетности за 2001 год в Белгородской области строительные материалы выпускали 250 организаций, при этом только у 146 из них основным видом деятельности является производство строительных материалов, в том числе 35 крупных и средних и 111 - предприятий малого бизнеса.
Производство основных видов продукции строительных материалов в Белгородской области в натуральном выражении отражено в таблице 2.2.2.
"right">Таблица 2.2.2.Производство основных видов продукции промышленности строительных материалов
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
||
Цемент, тыс. тонн |
3,5 |
2,6 |
2,4 |
2,5 |
2,9 |
3,4 |
3,5 |
|
Сборные железобетонные конструкции и изделия, тыс. м3 |
523,7 |
305,4 |
277,8 |
295,1 |
374,3 |
375,3 |
324,0 |
в том числе стеновые панели |
84 |
27,7 |
26,4 |
38,4 |
61,0 |
56,8 |
50,2 |
|
Панели и другие конструкции для КПД, тыс. м2 общей площади |
214,8 |
68,1 |
66,3 |
103,7 |
153,6 |
143,8 |
129,9 |
|
Стеновые материалы, млн. шт. условного кирпича |
559,9 |
413,0 |
466,3 |
461,2 |
562,1 |
529,7 |
514,5 |
|
в том числе кирпич строительный |
403,6 |
319,9 |
334,2 |
319,1 |
360,5 |
321,8 |
303,2 |
|
Листы асбестоцементные, млн. условных плит |
249,6 |
190,7 |
198,6 |
188,3 |
249,7 |
275,5 |
292,6 |
|
Плитка керамическая для внутренней облицовки, тыс, м2 |
1975 |
1917 |
2081 |
2192 |
2324 |
2230 |
2264 |
|
Плитки керамические для полов, тыс. м2 |
682 |
926 |
1000 |
1084 |
1041 |
1060 |
1072 |
|
Трубы асбестоцементные, тыс. условных километров |
2,7 |
2,3 |
2,4 |
2,4 |
2,9 |
3,1 |
3,1 |
|
Нерудные строительные материалы, тыс. м |
2812 |
3270 |
2965 |
3050 |
3473 |
3658 |
3677 |
|
в том числе щебень |
2639 |
2369 |
2119 |
2161 |
2397 |
2701 |
2734 |
|
Известь строительная, тыс. тонн |
63,8 |
43,5 |
52,3 |
49,3 |
73,0 |
71,7 |
59,2 |
|
Известь технологическая, тыс. тонн |
266,2 |
238,2 |
251,8 |
254,4 |
301,6 |
290,3 |
282,9 |
|
Мука известняковая и доломитовая для известкования кислых почв, тыс тонн |
3,5 |
2,0 |
2,1 |
2,0 |
2,1 |
2,5 |
2,8 |
|
Мел, тыс. тонн |
3117 |
2020 |
1967 |
1966 |
2489 |
2970 |
2685 |
|
Слюда щипаная, тонн |
21 |
11 |
13 |
6 |
13 |
13 |
18 |
|
Конструкции строительные стальные, тыс. тонн |
20,3 |
19,2 |
18,6 |
8,5 |
12,3 |
18,8 |
26,2 |
Рост производства большинства видов изделий начался в 1998 году. В 2001 году по сравнению с 1997 годом производство цемента возросло на 46%, сборных железобетонных конструкций и деталей - на 16,6%, стеновых материалов - на 10%, листов асбестоцементных - на 47,3%, плитки керамической для внутренней облицовки стен - на 8,8%, плитки керамической для полов - на 7,2%, труб асбестоцементных - на 29,2%, нерудных строительных материалов - на 24%. Вместе с тем, уровня производства 1990 года пока не достигнуто ни по одному виду изделий. В 2001 году произведено меньше, чем в 1990 году, цемента в 1,7 раза, листов асбестоцементных на 26%, сборных железобетонных конструкций и изделий - в 3,5 раза, стеновых материалов - на 37%.
Следует отметить, что такое положение в отрасли наблюдается не только в Белгородской области, но и других регионах России. В целом по Российской Федерации по сравнению с 1990 годом темпы снижения намного больше, нежели в Белгородской области. Поэтому роль белгородских предприятий на рынке строительных материалов России возросла. Если в 1990 году на их долю от общероссийского производства приходилось 7,3% цемента, то в 2001 году - 10,6%, листов асбестоцементных соответственно - 8% и 17,1%, стеновых материалов - 2,4% и 4%.
В связи с невостребованностью в области важнейших видов строительных материалов растут объемы их вывоза за ее пределы. В 2001 году вывезено 66% произведенного цемента, 76% шифера, 38% стеновых материалов.
"right">Таблица 2.2.3.Вывоз строительных материалов за пределы области
1999 |
2000 |
2001 |
||
Цемент, тыс. тонн |
1179,7 |
2289,9 |
2332,5 |
|
Листы асбестоцементные, млн. усл. плит |
174,4 |
209,4 |
223,3 |
|
Стеновые материалы, млн. усл. кирпича |
148,0 |
164,6 |
197,3 |
Рынок отдельных видов строительных материалов имеет ярко выраженный международный характер. По данным Белгородской таможни, наблюдается заметный рост вывоза цемента и листов асбестоцементных за пределы Российской Федерации. Стеновые материалы вывозятся в основном в регионы России.
Что касается затрат на рубль произведенной продукции, то за период с 1995 по 2001 гг. этот показатель изменялся скачкообразно, о чем свидетельствуют данные следующей таблицы.
"right">Таблица 2.2.4.Изменение затрат на рубль продукции (в процентах к предыдущему году)
Вся промышленность |
В т. ч. промышленность строительных материалов |
||
1995 |
-2,63 |
-1,4 |
|
1996 |
14,73 |
8,1 |
|
1997 |
-0,1 |
-0,8 |
|
1998 |
-5,1 |
1,6 |
|
1999 |
-3,9 |
-2,2 |
|
2000 |
5,7 |
4,2 |
|
2001 |
1,2 |
0,8 |
Как видно, стабильного снижения затрат на производство единицы продукции пока не обеспечено, а в последние 2 года наблюдается их рост.
В 2001 г. в отрасли произошли определенные изменения в структуре затрат на производство и реализацию продукции. По сравнению с 2000 годом отмечен незначительный рост доли материальных и затрат на оплату труда при снижении доли прочих затрат.
Рост затрат на производство продукции во многом объясняется простоями производственного оборудования на предприятиях отрасли.
"right">Таблица 2.2.5.Использование среднегодовой производственной мощности предприятий Белгородской области по выпуску отдельных видов продукции строительных материалов (в процентах)
1999 |
2000 |
2001 |
||
Цемент |
46,1 |
54,1 |
54,4 |
|
Листы асбоцементные |
71,4 |
68,8 |
81,5 |
|
Стеновые материалы, в том числе: Кирпич строительный |
75,0 |
71,9 |
69,5 |
|
Плитка керамическая для внутренней облицовки стен |
66,4 |
65,7 |
65,7 |
|
Плитка керамическая для полов |
95,9 |
97,8 |
98,3 |
|
Заполнители пористые |
41,3 |
50,2 |
47,4 |
Только в 2001 году за счет недоиспользования производственных мощностей недодано2,9 млн. тонн цемента, 113,6 млн. штук условного кирпича, 365,9 тыс. м3 конструкций и деталей сборных. железобетонных, 1,2 млн. м2 плитки керамической для внутренней облицовки стен.
Индексы цен производителей на продукцию промышленности строительных материалов характеризуются следующими данными:
"right">Таблица 2.2.6.На конец периода, в % к декабрю предыдущего года
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
||
Промышленность в целом |
127,9 |
159,1 |
126,1 |
111,7 |
|
Промышленность строительных материалов Из нее: из нее: |
107,5 |
146,8 |
134,4 |
117,0 |
|
- цементная |
102,9 |
149,8 |
134,8 |
114,6 |
|
- асбестоцементных изделий |
118,7 |
149,1 |
131,9 |
124,8 |
|
-конструкций и деталей сборных ж/бетонных |
110,2 |
148,9 |
131,4 |
118,5 |
|
- стеновых материалов |
110,0 |
130,9 |
132,4 |
115,4 |
|
- нерудных строительных материалов |
113,4 |
164,1 |
141,8 |
106,9 |
За анализируемый период наибольший рост цен имел место в 1999г., наименьший - в 1998 году. За последние четыре года индекс цен в отрасли увеличился в 2,5 раза, против 2,9 раза в целом по промышленности области.
Следует отметить, что до 1998 года оптовые цены производителей на многие виды строительных материалов в среднем по России росли быстрее, чем в Белгородской области. Так, только в 1992 году при увеличении цен в целом по отрасли в 21,5 раза, в среднем по России цены возросли в 28,1 раза. В результате цены производителей на большинство видов строительных материалов, значительно ниже среднероссийских, что видно из приведенных ниже данных.
"right">Таблица 2.2.7.Средние цены производителей на отдельные виды строительных материалов на конец 2001 года (рублей за единицу продукции)
Белго-родс- кая область |
в% к среднероссийскому значению |
Российская Федерация |
||||
средняя цена |
максимальная цена |
минимальная цена |
||||
Цемент, тонн |
467 |
86 |
542 |
3333 |
420 |
|
Листы асбестоцементные, тыс. усл. плит |
1405 |
82 |
1710 |
2864 |
1405 |
|
Трубы асбестоцементные, км |
38130 |
83 |
45686 |
99008 |
38130 |
|
Сборные железобетонные конструкции и детали, м3 |
1099 |
63 |
1731 |
6437 |
770 |
|
Кирпич строительный, тыс. усл. штук- |
1084 |
77 |
1406 |
3383 |
674 |
|
Плитка керамическая глазурованная, м2 |
55 |
63 |
87 |
129 |
55 |
Плитка керамическая для полов, м2 |
72 |
64 |
112 |
320 |
50 |
|
Мел, тонн |
44 |
91 |
48 |
2375 |
44 |
|
Известь строительная, тонн |
514 |
114 |
449 |
3416 |
317 |
Полная балансовая стоимость основных фондов предприятий промышленности строительных материалов (основной вид деятельности) достигла на конец 2001 года 2,3 млрд. рублей, что составляло 6,7%, от всех основных фондов промышленности и 2,6% - всех отраслей экономики (по крупным и средним коммерческим организациям).
"right">Таблица 2.2.8.Наличие основных фондов в промышленности строительных материалов (на конец года; по полной учетной стоимости в фактических ценах - млн. руб)
1999 |
2000 |
2001 |
||
Промышленность строительных материалов, из нее: |
2095,7 |
2175,5 |
2308,9 |
|
здания |
714,1 |
738,7 |
750,6 |
|
сооружения |
534,5 |
535,5 |
546,6 |
|
машины и оборудование |
745,2 |
782,8 |
867,3 |
|
транспортные средства |
95,1 |
109,8 |
127,9 |
|
инструмент, производственный и хозяйственный инвентарь вывыыиииинвентарь инвентарь |
65 |
7,8 |
13,3 |
|
другие виды основных фондов |
0,3 |
0,9 |
3,2 |
Резкое старение основных фондов - одна из проблем последних лет. Степень их износа в отрасли на конец 2001 года составила 59% против 43,6% по основным фондам экономики в целом и 43,5% по промышленности области. При этом особенно высока степень износа активной части основных фондов: машины и оборудование изношены на конец 2001 года на 70,9%, транспортные средства на 50%, инвентарь - на 43,3%.
В связи с тем, что в 2001 году введено новых основных фондов на сумму 239,8 млн. рублей, 135,5 млн. рублей (56,5%) из них - машины и оборудование, ежегодная тенденция к увеличению износа фондов замедлилась. По сравнению с 2000 годом износ основных фондов в отрасли сократился на 2,9 процентного пункта. Коэффициент обновления в 2001 году высок (10,4%), коэффициент ликвидации низок (2,1%). Это свидетельствует о том, что вновь введенные фонды предназначены не для замены морально и физически устаревшего оборудования.
В 2001 году крупными и средними предприятиями области на развитие отрасли было направлено 226,8 млн. рублей инвестиций в основной капитал, что составило лишь 3,2% от общего объема инвестиций.
По сравнению с 2000 годом величина инвестиций в основной капитал в сопоставимых ценах возросла на 15,4%, против 49,5% по промышленности и 38,7% по области в целом.
Динамику инвестиций в основной капитал в промышленности строительных материалов за 1999 - 2001 годы можно увидеть в таблице:
"right">Таблица 2.2.9.
Годы |
Инвестиции в основной капитал по промышленности строительных материалов (в фактически действовавших ценах), млн. руб. |
Доля промышленности строительных материалов в общем объеме инвестиций в промышленность |
|
1999 |
102,0 |
3,2 |
|
2000 |
184,3 |
4,0 |
|
2001 |
226,8 |
3,2 |
Низкий уровень капитальных вложений в промышленность строительных материалов можно объяснить недостаточно устойчивым финансовым состоянием предприятий отрасли. Так, с положительным финансовым результатом закончили 2001 год всего 57 предприятий (51%). Ими получено 466,8 млн. рублей прибыли, причем основная часть прибыли (65%) приходится на предприятия 2-х отраслей: цементная промышленность и промышленность сборных железобетонных конструкций и деталей. С отрицательным финансовым результатом закончили год 49% предприятий отрасли, ими получен убыток - на 35,6 млн. рублей.
Один из показателей эффективности работы предприятий - рентабельность реализованной продукции (отношение сальдированного финансового результата от продаж к затратам на производство продукции) за 2001 год составила 13,3% против 12,4% за 2000 год, рентабельность активов (отношение сальдированного финансового результата к стоимости всех активов) - .16,4%, против 12,8% за 2000 год. При этом рентабельность оборотных активов возросла в 1,7 раза. Следует отметить, что рентабельность активов в промышленности строительных материалов значительно выше, чем в целом по промышленности (4,9%).
Общая сумма оборотных средств увеличилась за 2001 год на 16,4%. Анализ структуры оборотных активов показал, что наибольший удельный вес в их составе приходится на дебиторскую задолженность - (36,2% на начало года, 40,4% на конец года) и на запасы (55,2% на начало года, 48,4% - на конец года). Преобладающая часть запасов представляет собой сырье и материалы (64,2%) и готовую продукцию на складе (18,9%).
Главными критериями для оценки финансового состояния предприятий являются показатели финансовой устойчивости и платежеспособности, к которым можно отнести коэффициент автономии, коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами и коэффициент текущей ликвидности (покрытия).
"right">Таблица 2.2.10.Основные показатели платежеспособности и финансовой устойчивости предприятий
Промышленность стройматериалов |
Промышленность - всего |
||
Коэффициент текущей ликвидности (нормативное ограничение 200%) |
|||
на начало 2001 г. |
109,8 |
97,9 |
на конец 2001 г, |
104,7 |
90,4 |
|
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами (нормативное ограничение 10%) |
|||
на начало 200 1г. |
12,7 |
-76,5 |
|
на конец 2001 г. |
11,4 |
-80,6 |
|
Коэффициент автономии (нормативное ограничение больше либо равно 50%) |
|||
на начало 2001г. |
61,9 |
41,0 |
|
на конец 2001г. |
59,3 |
36,4 |
Для оценки финансовой устойчивости предприятий также большую роль играет коэффициент отношения заемных и собственных средств (нормативное значение его меньше, либо равно 100%). В конце 2001года данный показатель составил 68,5% против 61,5% на начало года.
Численность промышленно - производственного персонала на предприятиях отрасти в 2001 году по сравнению с 1995 годом уменьшилась на 8,5%.
"right">Таблица 2.2.11.Динамика среднесписочной численности и среднемесячной заработной платы
Среднесписочная численность, человек |
Среднемесячная заработная плата, тыс. рублей, |
||
1999 |
14044 |
1562,5 |
|
2000 |
14946 |
2438,4 |
|
2001 |
14488 |
3252,6 |
В 2001 году среднемесячная заработная плата промышленно - производственного персонала была на 29,8% выше, чем в целом по промышленности.